پسری که بزرگ‌تر از یک انگشت شست نیست، موفق می‌شود دست دو دزد را که مصمم هستند از طریق او ثروتی به جیب بزنند، بخواند و آن‌ها را فریب دهد.

در طول جنگ جهانی دوم، یک آمریکایی به نام گیتس تریمبل پامفرت در زمان بمباران‌های لندن به این شهر می‌رود تا خانه اجدادی خانواده‌اش را بفروشد. مستأجر فعلی خانه، لزلی تریمبل، تلاش می‌کند با تعریف کردن تاریخچه ۱۴۰ ساله این مکان و پیوندهای میان خانواده‌های تریمبل و پامفرت، او را از فروش منصرف کند.

در وین، یوهان اشتراوس پسر که آهنگسازی مشتاق است، با پدر سلطه‌گر خود که می‌خواهد او موسیقی را رها کرده و در یک نانوایی مشغول به کار شود، درگیر می‌شود. اشتراوس که میان عشقش به رزی، دختر نانوا، و تشویق‌های یک کنتس ثروتمند گرفتار شده، الهامی پیدا می‌کند که منجر به خلق قطعه «دانوب آبی» می‌شود.

هریت گرین، ستاره محبوب و درخشان تئاتر موزیکال در دوران ادواردین، در شب عروسی خود به طرز مرموزی ناپدید می‌شود. سال‌ها بعد، او دوباره روی صحنه ظاهر می‌شود، در حالی که همچنان به همان اندازه جوان و زیبا به نظر می‌رسد.